证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-042 杭州集智机电股份有限公司 向不特定对象刊行可交流公司债券 召募流露书领导性公告 保荐东说念主（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容真确、准确、完好，莫得虚 假纪录、误导性述说或要紧遗漏。 极端领导 杭州集智机电股份有限公司（以下简称“集智股份”、“刊行东说念主”或“公 司”）向不特定对象刊行 25，460.00 万元可交流公司债券（以下简称“可转债”、 “集智转债”，代码“123245”）已赢得中国证券监督处置委员会（以下简称 “中国证监会”）证监许可〔2023〕2345 号文给以注册。本次刊行的保荐东说念主 （主承销商）为长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐东说念主（主承销商）” 或“长江保荐”）。 本次刊行的集智转债将向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 8 月 13 日，T-1 日） 收市后中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳 分公司”）登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额部分（含原股 东废弃优先配售部分）通过深圳证券来回所（以下简称“深交所”）来回系统 网上向社会公众投资者刊行。 本次向不特定对象刊行的可交流公司债券召募流露书全文及相干府上可在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 一、本次刊行的基本情况 （一）刊行证券的种类 本次刊行证券的种类为可交流为公司 A 股股票的可交流公司债券，该可转 债及改日交流的公司 A 股股票将在深圳证券来回所上市。 （二）刊行领域和刊行数目 本次可转债的刊行总额为东说念主民币 25，460.00 万元，刊行数目为 254.60 万张。 （三）票面金额与刊行价钱 本次可转债每张面值为 100 元东说念主民币，按面值刊行。 （四）可转债基本情况 本次刊行的可转债期限为自觉行之日起六年，即自 2024 年 8 月 14 日至 间付息款项不另计息）。 本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、 第四年 1.60%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。 本次刊行的可转债到期后五个来回日内，刊行东说念主将按债券面值的 115%（含 临了一期利息）的价钱赎回未转股的可转债。 本次刊行的可转债每年付息一次，到期奉赵总共未转股的可转债本金和最 后一年利息。 （1）年利息规划 年利息指可转债合手有东说念主按合手有的可转债票面总金额自可转债刊行首日 （2024 年 8 月 14 日，T 日）起每满一年可享受确当期利息。年利息的规划公式 为： I=B×i I：指年利息额； B：指本次刊行的可转债合手有东说念主在计息年度（以下简称“夙昔”或“每 年”）付息债权登记日合手有的可转债票面总金额； i：指可转债夙昔票面利率。 （2）付息面孔 刊行首日（2024 年 8 月 14 日，T 日）。 日，T 日）起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一 个责任日，顺缓时间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 公司将在每年付息日之后的五个来回日内支付夙昔利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）交流成股票的可转债，其合手有东说念主不享受本计息年度及 以后计息年度的利息。 事项。 本次刊行的可转债的运行转股价钱为 23.54 元/股，不低于召募流露书公告 日前二十个来回日公司 A 股股票来回均价（若在该二十个来回日内发生过因除 权、除息引起股价救助的情形，则对救助赶赴还日的来回价钱按流程相应除权、 除息救助后的价钱规划）和前一个来回日公司 A 股股票来回均价，且不低于最 近一期经审计的每股净钞票和股票面值。 其中：前二十个来回日公司股票来回均价=前二十个来回日公司股票来回总 额/该二十个来回日公司股票来回总量； 前一个来回日公司股票来回均价=前一个来回日公司股票来回总额/该日公 司股票来回总量。 本次刊行的可转债转股期自可转债刊行杀青之日 2024 年 8 月 20 日（T+4 日）起满六个月后的第一个来回日起至可转债到期日止，即 2025 年 2 月 20 日 至 2030 年 8 月 13 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个来回日， 顺缓时间付息款项不另计息）。债券合手有东说念主对转股大概不转股有选择权，并于 转股的次日成为公司鼓励。本次可转债转股股份仅起原于新增股份。 集智股份主体信用品级为 A，评级预测为厚实，本次可交流公司债券信用 品级为 A。 中证鹏元资信评估股份有限公司。 本次刊行的可转债不提供担保。 （五）刊行时期 本次刊行的原鼓励优先配售日和网上申购日为 2024 年 8 月 14 日（T 日）。 （六）刊行对象 刊行公告公布的股权登记日（2024 年 8 月 13 日，T-1 日）收市后中国结算 深圳分公司登记在册的刊行东说念主原 A 股鼓励。 中华东说念主民共和国境内合手有深交所证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金 以及相宜法律法例划定的其他投资者（法律法例辞让购买者之外），其中当然 东说念主需根据《对于完善可交流公司债券投资者妥贴性处置相职业项的奉告》（深 证上〔2023〕511 号）等划定已开放向不特定对象刊行的可转债来回权限。 （七）刊行面孔 本次刊行的集智转债向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 8 月 13 日，T-1 日） 收市后中国结算深圳分公司登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余 额部分（含原鼓励废弃优先配售部分）通过深交所来回系统网上向社会公众投 资者刊行，认购金额不及 25，460.00 万元的部分由保荐东说念主（主承销商）包销。 原鼓励可优先配售的集智转债数目为其在股权登记日（2024 年 8 月 13 日， T-1 日）收市后登记在册的合手有“集智股份”的股份数目按每股配售 3.1385 元 可转债的比例规划可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例交流为张数，每 1 张为一个申购单元，即每股配售 0.031385 张可转债。 刊行东说念主现存 A 股总股本 81，120，000 股（无回购专户库存股），享有原鼓励 优先配售权的 A 股股本总和为 81，120，000 股。按本次刊行优先配售比例规划， 原鼓励可优先配售的可转债上限总额约 2，545，951 张，约占本次刊行的可转债总 额的 99.9981%。由于不及 1 张的部分按照《中国证券登记结算有限包袱公司深 圳分公司证券刊行东说念主业务指南》（以下简称“《中国结算深圳分公司证券刊行 东说念主业务指南》”）实施，最终优先配售总和可能略有相反。 原鼓励的优先认购通过深交所来回系统进行，配售代码为“380553”，配 售简称为“集智配债”，优先认购时期为 T 日（9:15-11:30，13:00-15:00）。每 个账户最小认购单元为 1 张（100 元），超出 1 张必须是 1 张的整数倍。原鼓励 参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓励优先配售可转 债认购数目不及 1 张的部分按照《中国结算深圳分公司证券刊行东说念主业务指南》 实施，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小排序，数目小的进位 给数目大的参与优先认购的原鼓励，以达到最小记账单元 1 张，轮回进行直至 沿途配完。 若原鼓励的灵验申购数目小于或就是其可优先认购总额，则可按其本色有 效申购量获配集智转债；若原鼓励的灵验申购数目超出其可优先认购总额，则 按其本色可优先认购总额赢得配售。 原鼓励合手有的“集智股份”股票若是托管在两个大概两个以上的证券生意 部，则以托管在各生意部的股票分歧规划可认购的张数，且必须依照深交所相 关业务功令在对应证券生意部进行配售认购。 原鼓励除可插足优先配售外，还可插足优先配售后的余额申购。原鼓励参 与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓励参与优先配售后 余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 社会公众投资者通过深交所来回系统插足申购，网上刊行申购代码为 “370553”，申购简 称为 “集智发 债 ”。 每 个 账 户最 低申 购 数目 为 10 张 （1，000 元），每 10 张为一个申购单元，逾越 10 张的必须是 10 张的整数倍， 每个账户申购数目上限为 1 万张（100 万元），如逾越该申购上限，则该笔申 购无效。 申购时期为 2024 年 8 月 14 日（T 日），在深交所来回系统的正常来回时 间，即 9:15-11:30，13:00-15:00。 申购时，投资者无需缴付申购资金。投资者各自具体的申购和合手有可转债 数目应遵从相干法律法例及中国证监会的斟酌划定实施，并自行承担相应的法 律包袱。投资者应连合行业监管要求及相应的钞票领域或资金领域，合理敬佩 申购金额，不得超钞票领域或资金领域申购。保荐东说念主（主承销商）发现投资者 不遵照行业监管要求，逾越相应钞票领域或资金领域申购的，保荐东说念主（主承销 商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得轮廓委 托证券公司代为申购。 刊行东说念主与保荐东说念主（主承销商）按照以下原则配售可转债。当灵验申购总量 小于或就是最终网上刊行总量时，投资者按照其灵验申购量认购；当网上申购 总量大于最终网上刊行总量时，按投资者摇号中签斥逐敬佩配售数目。中签率= （网上刊行数目/网上灵验申购总量）×100%。 配一个申购号，并将配号斥逐传到各证券生意网点。 刊行东说念主与保荐东说念主（主承销商）将于 2024 年 8 月 15 日（T+1 日）公告本次 刊行的网上刊行中签率。 销商）共同组织摇号抽签，杠杆炒股证据摇号中签斥逐。刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商） 将于 2024 年 8 月 16 日（T+2 日）公布中签斥逐。投资者根据中签号码证据认 购集智转债的数目，每一中签号码认购 10 张（1，000 元）。 网上投资者应根据 2024 年 8 月 16 日（T+2 日）公布的中签斥逐，确保其 资金账户在该日日终有足额的认购资金，不及部分视为废弃认购，由此产生的 成果及相干法律包袱由投资者自行承担。投资者款项划付需遵照投资者所在证 券公司的相干划定。 网上投资者贯穿 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结 算参与东说念主最近一次汇报其废弃认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日规划，含 次日）内不得参与新股、存托根据、可交流公司债券及可交换公司债券网上申 购。 废弃认购情形以投资者为单元进行判断。废弃认购的次数按照投资者本色 废弃认购的新股、存托根据、可转债、可交换公司债券累计规划；投资者合手有 多个证券账户的，其任何一个证券账户发生废弃认购情形的，废弃认购次数累 计规划。不对格、刊出证券账户所发生过的废弃认购情形也纳入统计次数。 （八）刊行场合 天下总共与深交所来回系统联网的证券来回网点。 （九）锁如期 本次刊行的集智转债不设合手有期限度，投资者赢得配售的集智转债上市首 日即可来回。 （十）承销面孔 本次刊行由保荐东说念主（主承销商）长江保荐承销，网上投资者废弃认购的部 分由保荐东说念主（主承销商）包销。本次刊行认购金额不及 25，460.00 万元的部分由 保荐东说念主（主承销商）余额包销，包销基数为 25，460.00 万元。保荐东说念主（主承销商） 根据网上资金到账情况敬佩最终配售斥逐和包销金额，保荐东说念主（主承销商）包 销比例原则上不逾越本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 7，638.00 万元。当包销比例逾越本次刊行总额的 30%时，保荐东说念主（主承销商）与刊行东说念主 将协商是否禁受中止刊行法式；如敬佩禁受中止刊行法式，保荐东说念主（主承销商） 和刊行东说念主将实时向深圳证券来回所论述，公告中止刊行原因，并将征得深圳证 券来回所本心后，在批文灵验期内择机重启刊行。 （十一）上市安排 刊行杀青后，刊行东说念主将尽快苦求本次刊行的可转债在深交所上市，具体上 市时期将另行公告。 （十二）转股价钱的救助及规划面孔 在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包 括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时， 将按下述公式对转股价钱进行救助（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派发现款股利：P1=P0-D； 上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P0 为救助前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新 股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股利， P1 为救助后转股价。 当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化时，将轮番进行转股价钱救助，并 在深圳证券来回所网站和相宜中国证监会划定条件的信息裸露媒体上刊登转股 价钱救助的公告，并于公告中载明转股价钱救助日、救助倡导及暂停转股时间 （如需）。当转股价钱救助日为本次刊行的可转债合手有东说念主转股苦求日或之后， 交流股份登记日之前，则该合手有东说念主的转股苦求按公司救助后的转股价钱实施。 当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债合手有东说念主的债职权益 或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公道、公道、公允的原则以及充分 保护本次刊行的可转债合手有东说念主权益的原则救助转股价钱。斟酌转股价钱救助内 容及操作倡导将依据届时国度斟酌法律法例、证券监管部门和深圳证券来回所 的相干划定来制订。 （十三）转股价钱向下修正要求 在本可转债存续时间，当公司股票在职意贯穿三十个来回日中至少有十五 个来回日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价 格向下修正决议并提交公司鼓励大会表决，该决议须经出席会议的鼓励所合腕表 决权的三分之二以上通过方可实施。鼓励大会进行表决时，合手有公司本次刊行 可转债的鼓励应当侧目。修正后的转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二 十个来回日公司股票来回均价和前一个来回日的公司股票来回均价之间的较高 者，且不低于最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。 若在前述三十个来回日内发生过转股价钱救助的情形，则在救助前的来回 日按救助前的转股价钱和收盘价钱规划，救助后的来回日按救助后的转股价钱 和收盘价钱规划。 公司向下修正转股价钱时，须在深圳证券来回所网站和相宜中国证监会规 定条件的信息裸露媒体上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日 及暂停转股时间（如需）。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正 日），起初复原转股苦求并实施修正后的转股价钱。 若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，且为交流股份登记日之前，该类 转股苦求应按修正后的转股价钱实施。 （十四）转股股数敬佩面孔以及转股时不及一股金额的处理工夫 本次刊行的可转债合手有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目的规划面孔为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。 其中：Q 指可转债合手有东说念主苦求转股的数目；V 为可转债合手有东说念主苦求转股的 可转债票面总金额；P 为苦求转股当日灵验的转股价钱。 可转债合手有东说念主苦求交流成的股份须为整数股。转股时不及交流为一股的可 转债余额，公司将按照深圳证券来回所、证券登记机构等部门的斟酌划定，在 可转债合手有东说念主转股当日后的五个来回日内以现款兑付该可转债票面金额特殊所 对应确当期应计利息。 （十五）赎回要求 本次刊行的可转债到期后 5 个来回日内，公司将以本次可转债票面面值的 在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的自便一种出刻下，公司有权 决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债： 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）； 当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将被赎回的可转债票面总金额； i：指可转债夙昔票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。 若在前述 30 个来回日内发生过转股价钱救助的情形，则在救助前的来回日 按救助前的转股价钱和收盘价钱规划，救助后的来回日按救助后的转股价钱和 收盘价钱规划。 （十六）回售要求 本次刊行的可转债临了两个计息年度内，若是公司股票在职意贯穿三十个 来回日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债合手有东说念主有权将其合手有的可 转债沿途或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。 若在上述来回日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发 新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股 利等情况而救助的情形，则在救助前的来回日按救助前的转股价钱和收盘价钱 规划，在救助后的来回日按救助后的转股价钱和收盘价钱规划。若是出现转股 价钱向下修正的情况，则上述贯穿三十个来回日须从转股价钱救助之后的第一 个来回日起从头规划。 本次刊行的可转债临了两个计息年度内，可转债合手有东说念主在每年回售条件首 次知足后可按上述商定条件应用回售权一次，若在初次知足回售条件而可转债 合手有东说念主未在公司届时公告的回售汇报期内汇报并实施回售的，该计息年度不行 再应用回售权，可转债合手有东说念主不行屡次应用部分回售权。 在本次刊行的可转债存续期内，若公司本次刊行的可转债召募资金投资项 规划实施情况与公司在召募流露书中的承诺情况比较出现要紧变化，且该变化 根据中国证监会或深圳证券来回所的相干划定组成蜕变召募资金用途、被中国 证监会或深圳证券来回所认定为蜕变召募资金用途的，可转债合手有东说念主享有一次 回售的职权。可转债合手有东说念主有权将其合手有的可转债沿途或部分按债券面值加上 当期应计利息的价钱回售给公司。合手有东说念主在附加回售条件知足后，不错在公司 公告后的附加回售汇报期内进行回售，该次附加回售汇报期内空虚施回售的， 不行再应用附加回售权。 上述当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将回售的可转债票面总金额； i：指可转债夙昔票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本色日期天 数（算头不算尾）。 （十七）转股后的股利分派 因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在 股利披发的股权登记日当日登记在册的总共平素股鼓励（含因可转债转股造成 的鼓励）均参与当期股利分派，享有同等权益。 （十八）与本次刊行斟酌的时期安排 日期 来回日 刊行安排 T-2日 星期一 告》《刊行公告》《网出发演公告》等 T-1日 星期二 原A股鼓励优先配售股权登记日 裸露《刊行领导性公告》 T日 星期三 网上申购日（无需缴付申购资金） 敬佩网上中签率 T+1日 星期四 进行网上申购的摇号抽签 裸露《中签号码公告》 T+2日 星期五 （投资者确保资金账户在T+2日日终有足额的可转债认 购资金） T+3日 星期一 售斥逐和包销金额 T+4日 裸露《刊行斥逐公告》 星期二 注：上述日期为来回日。如相干监管部门要求对上述日程安排进行救助或遇要紧突发 事件影响刊行，保荐东说念主（主承销商）将实时公告，修改刊行日程。 二、刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）斟酌面孔 （一）刊行东说念主：杭州集智机电股份有限公司 斟酌地址：杭州市西湖区三墩镇西园三路 10 号 斟酌电话：0571-87203495 斟酌东说念主：葛明 （二）保荐东说念主（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 斟酌地址：上海市虹口区新建路 200 号国华金融中心 B 栋 20 层 斟酌电话：021-65779458、021-65779466 斟酌东说念主：成本商场部 刊行东说念主：杭州集智机电股份有限公司 保荐东说念主（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 （本页无正文，为《杭州集智机电股份有限公司向不特定对象刊行可交流公司 债券召募流露书领导性公告》之盖印页） 刊行东说念主：杭州集智机电股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《杭州集智机电股份有限公司向不特定对象刊行可交流公司 债券召募流露书领导性公告》之盖印页） 保荐东说念主（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 年 月 日
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发布日期：2024-08-13 07:27 点击次数：131